समुद्र में कहीं दूर एक द्वीप पर, लोगों की नज़रों से दूर, एक गुप्त प्रयोगशाला है जहाँ आनुवंशिक स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। यहां मर्ज एनिमल्स - म्यूटेंट फाइट में राक्षस बनाए गए हैं और आप उनकी रचना में शामिल होंगे। एक पूर्ण विकसित राक्षस को डरावना दिखना चाहिए और अपने लिए खड़े होने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए उत्परिवर्ती बनने के बाद, इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। आपकी रचना को किसी अन्य उत्परिवर्ती के साथ द्वंद्व में शामिल होना होगा, और यदि विभिन्न भागों: सिर, धड़, पंजे, सींग, और इसी तरह की आपकी पसंद सफल है, तो आपका राक्षस जीत जाएगा। प्रत्येक जीत के बाद, मर्ज एनिमल्स - म्यूटेंट फाइट में एक नया म्यूटेंट बनाने के लिए गुल्लक में नए स्पेयर पार्ट्स जोड़े जाएंगे।
