बबल राक्षस राक्षस परिवर्तन गेम के नायक बन जाएंगे, और आप उन्हें परिवर्तन से गुजरने और लाल दिग्गजों को हराने में मदद करेंगे। प्रारंभ में, राक्षस एक छोटा पीला कीड़ा है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे और नीले बुलबुले इकट्ठा करेंगे, राक्षस आपकी आंखों के ठीक सामने बदल जाएगा, एक डायनासोर और फिर गॉडज़िला जैसा बन जाएगा। आप जितना बड़ा आकार हासिल करेंगे, लाल दुश्मन को हराने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, इसलिए आपको बाधाओं से सावधानीपूर्वक बचते हुए सभी बुलबुले इकट्ठा करने की कोशिश करनी होगी। फिनिश लाइन पर, आपको विशाल को बलपूर्वक मारना होगा ताकि वह यथासंभव दूर तक उड़ सके और मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए अधिकतम अंक प्राप्त कर सके।