एल्डोरिया साम्राज्य, जहां बुद्धिमान और निष्पक्ष राजा जुलिफ़र ने शासन किया, फला-फूला। राजा की जेनिफ़र नाम की एक प्यारी बेटी थी। उसकी माँ, रानी, की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई और उसके पिता अपनी बेटी, राजकुमारी से प्यार करते थे। लेकिन पड़ोस के जंगल में रहने वाली काली चुड़ैल यह नहीं देख सकती थी कि पास में कोई कितना खुश है। वह राजा के पास आई और आधा राज्य मांगने लगी, नहीं तो राजकुमारी को मार डालेगी। जेनिफ़र एडवेंचर में राजा इतना परेशान हो गया कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। दरबारी जादूगर शासक को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे औषधि के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। साथ ही, वह महल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह राजा की स्थिति पर नज़र रखता है। राजकुमारी ने स्वेच्छा से प्रस्थान किया, लेकिन चुड़ैल को इस बारे में पता चला और उसने लड़की के पीछे एक पत्थर राक्षस भेजा। जेनिफ़र को राक्षस से भागने में मदद करें और जेनिफ़र के साहसिक कार्य में उसकी ज़रूरत की हर चीज़ इकट्ठा करें।
