कट्टी नाम की एक बिल्ली मिस्टर फ्रुमन के साथ रहती है और आम तौर पर काफी सहज महसूस करती है। मालिक अपने पालतू जानवर से प्यार करता है और उसे पूरे घर में आज़ादी से घूमने की अनुमति देता है, लेकिन उसे प्रयोगशाला में देखने की अनुमति नहीं देता है जहाँ विभिन्न जादुई औषधियाँ तैयार की जाती हैं। हालाँकि, बिल्ली बहुत जिज्ञासु है और एक दिन वह एक दरवाजे से फिसलने में कामयाब रही जो गलती से खुला रह गया था। बिल्ली को एक जार में दिलचस्पी थी जिसके अंदर एक चमकती हुई वस्तु थी। मसखरे ने अपने पंजे से जार को छुआ और कंटेनर टुकड़े-टुकड़े होकर फर्श पर गिर गया। डिब्बे से लाल धुंध निकली और बिल्ली पर छा गई, जिससे बेचारी बेहोश हो गई। वह किसी अंधेरी भूलभुलैया में जाग गया और बहुत डरा हुआ था। कट्टी में बिल्ली को उसके पसंदीदा कार्डबोर्ड बॉक्स तक पहुँचने में मदद करें।
