किसी भी पेशे में पेशेवर बनने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जादू में संलग्न होना भी एक प्रकार का पेशा है, जिसके लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता दूसरों से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि पूरी तरह से सशस्त्र होने के लिए आपको कितनी जादू टोना किताबें पढ़ने की जरूरत है, सभी प्रकार की औषधि के लिए बहुत सारे मंत्र और व्यंजनों को सीखना है। खेल की नायिका मिडनाइट टोना - लौरा, एक वंशानुगत जादूगरनी है और अपने व्यवसाय को जानती है, लेकिन वह कभी भी जादू का अध्ययन करना बंद नहीं करती है। उसने हाल ही में अपने राज्य में एक परित्यक्त महल के अस्तित्व के बारे में जाना। भूत वहाँ प्रकट होने लगे, और साधारण नहीं, बल्कि मृत जादूगरों की आत्माएँ। वे प्रकट होते हैं और शक्ति से चार्ज की गई जादुई कलाकृतियों को पीछे छोड़ देते हैं। यह इन वस्तुओं में है कि हमारी नायिका में दिलचस्पी है और आप उन्हें मध्यरात्रि टोना में उन्हें खोजने में मदद करेंगे।
